Conseil en gestion de patrimoine · Lyon
Vos contrats vous coûtent plus que vous ne le pensez. Déposez-les, on vous dit combien.
Assurance-vie, PER, prévoyance : la radiographie lit vos contrats et chiffre en euros ce qu’ils vous coûtent chaque année. Gratuit, sans rendez-vous, relu par un conseiller en investissements financiers.
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Exemple de restitution
Assurance-vie ouverte en 2009 · 212 000 €
2 840 € par an
de frais constatés sur le dernier relevé annuel
Frais de gestion du contrat0,85 %
Frais des supports en unités de compte0,49 %
Sur 20 ans, à ce rythme≈ 56 800 €
19 M€d’actifs conseillés
14 ans d’exercice, depuis 2013
128 payscouverts
Conseiller en investissements financiers adhérent ANACOFI-CIF, association agréée par l’AMF · ORIAS 13003497 · courtier en assurance
Par où commencer
Une réponse chiffrée en deux minutes, sur le sujet qui vous occupe.
01 · ÉpargneCe que coûte votre assurance-vie ou votre PERRadiographie de vos contrats →02 · AssuranceCe qui manque à votre prévoyance de dirigeant ou de médecinSimulateur de prévoyance →03 · DéfiscalisationCe que vous pouvez encore déduire avant le 31 décembreÉconomie d’impôt PER →04 · ExpatriationCe que coûte votre départ, pays par paysSimulateur de départ →05 · EntrepriseCe que votre société peut financer pour votre retraiteSimulateur article 83 →
Balmont Wealth OS
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Études de cas
Ce que nous avons trouvé chez des clients.
Stéphane · frontalier suisse+25 % de cash-flowpar rapport à un investissement immobilier direct en France, sur des revenus fonciers lourdement taxés.
Isabelle · dirigeante, famille internationaleDroits de succession réduits de 60 %Transmission sécurisée pour le conjoint survivant, face à un risque de blocage des comptes.
Thomas · expatrié à Dubaï100 % du capital conservé pour réinvestirsur une cession où la flat tax amputait 1,2 M€ dès la vente.
